中国元器件电商白皮书（下）

发布时间：2021-12-29作者来源：金航标浏览：945

5. 国产芯片的崛起

由于中美贸易战的不确定性，让中国制造业对元器件供应链有了危机感，国产替代进入快车道。

截至2020年11月底，中国海关总署公布的数据显示，中国大陆共进口集成电路22025亿元（约合3361亿美元，2019年全年约为3528亿美元），较去年同期大幅增长15.2%。对应进口数量为4893.8亿块，较去年同期大幅增长22.6%。

芯片大师研究院预计，2020年全年集成电路进口额将达到创记录的3566亿美元。

从过去13个月数据来看，集成电路进口的两个峰值出现在3月份和9月份，且11月份已有陡峭爬升趋势。

芯片大师研究院调取了同期中国制造业采购经理人指数（PMI）数据，其中3月份和11月份指数超过52%，创下2017年9月份以来的峰值。叠加之后反映自2月份以来，随着复工复产和疫情防控的常态化，国内集成电路贸易和下游制造需求持续旺盛。

由于中美贸易战的不确定性，让中国制造业对供应链有了危机感，国产替代进入快车道。

中国海关总署的数据统计显示，2015-2020年间，我国集成电路金库额有2299亿美元增长到3566亿美元，年复合增长率为7.6%。同期，ICCAD的数据显示，我过IC设计业销售额从194亿美元增加到562亿美元，年复合增长率为19.4%，元高于进口额。同时，IC设计业与进口额比值从8%增加至16%，充分说明中国芯片产商正在快速成长并扩大份额。

2020年我国芯片设计企业共计2218家，同比增长了24.6%。全行业销售额预计为3819.4亿元（月合562亿美元），同比增加了23.8%。预计有289家企业的销售额超过1亿美元人民币，同比增长21.4%。在分别领域方面，通过信、模拟和消费电子领域企业数量的增加最多，

与此同时，SIA（美国半导体行业协会）也发布了中国芯片的全球市场占有率报告，数据分析显示，中国芯片的全球市场份额仅仅约为5%，远不及ICCAD推测的13%数据乐观。

这里芯片大师研究院参考了立创商城总数500+中国元器件企业的商品交易数据，其2020年总销售额占比约为5.9%，也基本符合SIA的分析预测。同时，也表明目前中国元器件企业利用电商进行数字化拓荒的数量还非常少，亟需加强和深化。

2020中国元器件电商年度调研

继2019年详细调研（详见【中国元器件电商白皮书（2019版）】）和分析中国电商用户行业、职业、线上采购习惯后，2020年芯片大师研究院结合疫情、国产化渗透情况，通过对约3000名商城客户采购行为的调研，得出以下判断。

中小客户：采购显著增长

从客户对元器件的年采购额来看，1000万元以下规模占到87%，以中小企业、科研院所和发烧友为典型，代表了中小批量的采购需求，也符合电商服务的特点。认为采购金额相比2019年有增长的约占63%，其中认为大幅增长50%以上的约占25%，而明显减少的约占13%。

分析：一方面，2020年疫情并未削弱国内电子行业的基础需求，反而由于双循环的拉动，使得供应链增加投入的占多数；另一方面，说明这部分客户也做大了线上交易规模，为下文线上采购占比从1.5%扩大至1.82%提供了依据。

疫情：线上采购和国产替代的催化剂

多数客户认为，疫情对所载机构的影响表现在两方面：一是采购交期、价格的剧烈变化，二是部分行业需求、业务的下降。但为数不少的客户留言表示，疫情影响期且有限，甚至在上半年一度业务爆发造成需求猛增，上述第一点结论也印证了疫情常态化情况下全年需求不降反增。

另外，不容忽视的两个重要变化是，56%的客户表示2020年所载机构线上（电商）采购量增加，48%的客户表示国产器件采购增加。同时疫情下，客户普遍对供应商应对产能不足、交期拉长和价格波动提出了更高要求，利好国内渠道优势明显的现货电商和供应链成熟的原厂。

元器件电商+国产替代：渐入佳境

对客户采购渠道和制造商占比的调研数据显示，采购自电商的比列继续提升、已占到45%（2019年为42.7%，同期欧美约为655），逐步替代传统代理商和原厂渠道，成为中小客户的有限选择。二2020年中国大陆厂商占比达38%（2019年为31.8%），首次超越欧美厂商的26%。

说明疫情带来的连锁反应客观上加速了中国元器件的国产化进程，电商也正成为中国芯扩大市场份额的重要推手。

相反地，芯片大师研究院预计，中国元器件厂商通过电商渠道进行销售的比列仅在10%左右，与国外同类厂商80%至90%的“触电”比例相距甚远，也说明国内元器件行业线上化率不足的现状。

在此基础上，采购行为数据显示，88%客户在2020年增加了对国产器件的采购，其中采购额增长超过20%的占比达47%。而冬季构成中，35%客户选择了性价比更高的国产器件来代替原产品，33%客户则由于贸易战和疫情因素规避潜在的供应风险，20%客户选择先进行了解试用。

芯片大师研究院分析认为，在新冠疫情，国际局势和客户需求的共同刺激下，2020年是国内元器件采购线上化、国产器件借势崛起和国产原厂进一步拓展电商渠道的关键节点。抓住数字化机遇，提升数字化战斗力，对于原厂、电商和用户而言，是一件三方共赢的盛事。

2020最受关注芯片企业

最后，为了研究线上用户对芯片厂商和品牌的感知，芯片大师研究院本年度继续开展“200年您最关注的芯片厂商/品牌”的系列投票，超过3000名用户分别对个领域主要企业、中国/国际品牌进行了评选。

从用户投票结果来看，华为海思连续两年名列全球最受关注芯片品牌第3位，风华高科、顺络电子则在全球最受关注被动器件中榜上有名。

此外，在主控芯片、模拟器件和功率器件三大细分领域，用户也再次选出心目中能够担纲“中国芯”知名品牌。

其中，兆易创新、圣邦微和长晶科技分别名列主控、模拟和功率器件用户关注度首位。首次参与榜单投票的国内细分领域两大巨头——华为海思、安世半导体则分别入围TOP5，足见多年深耕下的用户广度。

6、电商市场的容量与变量

2020年中国市场元器件电商总体规模约为580亿元，约占3.2万亿元总元器件交易份额的1.82%，[敏感词]同比2019年提升0.3%

2019年，据芯片大师研究院不完全统计，综合评估某宝/某猫系（185亿元）、立创商城等本土电商，以及全球化目录分销商、代理商中国区在线销售数据，元器件电商在中国市场的交易规模约为450亿元，仅占3万亿元器件总市场份额约1.5%。主要由于海外目录分销商和代理商在线业务萎缩，拖累中国区业务成长空间所致。

据侧面了解，2020年某全球目录分销商上市公司公开数据显示其亚太区业绩增长率约30%；某宝/某猫系销售规模约300亿元；而本土元器件电商的增长率普遍超过50%。

综合各种在线销售数据，芯片大师研究院预估，2020年中国市场元器件电商总体规模为580亿元，约占3.2万亿元（预计比2019年增长8%）总元器件交易市场份额的1.82%，[敏感词]同比2019年提升0.3%

此外，芯片大师研究院预计，2021年、2022年中国市场元器件电商总体规模将分别达到750亿元和900亿元，对应总市场占比将达2.0%和2.4%。

由于PCB和SMT等传统制造业的弯道切入，加上传统头部元器件代理商的在线化进阶，甚至TI等原厂的在线业务快速推进，在线交易的风险和门槛变得极为复杂和更具挑战性。

这种产业链条之间的竞合关系可能会长期存在，保持斗而不破的默契配合。由于数字化进程的倒逼和高门槛，非头部企业产业群的协同空间和能力会逐渐放大，头部电商平台的价值会更加凸显。

7、总结与期望

2020年，对于元器件电商们以及拥抱数字化服务的芯片同业者而言，无疑是具有里程碑意义的丰收年份。正如一个硬币的正方面，疫情对电子制造业的整体破坏性和杀伤力有多大，对产业互联网数字化的痴情和厚爱就有多深。从趋势上来说，这只是时代的选择，是价值创新的选择，更是行业效率提升的选择。

2020年，元器件电商们通过各种方式打造产业链协同体系，自建扩建自营仓储，以及通过云FAE、云BOM、PLUS会员/ERP等微创新提升服务质量和黏性，这是中国特色的衍变和创新。由于元器件渠道端价值和资本市场认知偏差的压缩，加上供应链服务与数字经济服务的社会和终结能力截然不同，具有产业生态服务能力的元器件电商将绽放出灼灼新光。

以元器件为载体的产业互联网的本质是什么？是电子制造过程中的信息化、数字化、智能化和网络化。将电子产业与新一代信息技术在设计、研发、制造、营销、服务、供应链、数据服务等各个环节进行充分融合，通过协同服务从而提升整个电子工业体系的运营效率。

所以，产业互联网的两段，一端是降本增效，一端是订单增长，辅以关键数据的手机、处理、计算分析，数据产品来反哺产业链上的盲点和痛点，共赢共生，实现真正意义上的协同发展。

2021年，元器件电商的竞争会更加剧烈，在局部节点很有可能会形成短兵交接的缠斗状态，在制造和仓储链上会诞生新的搅局者，在原厂端会有新的企业加入TI store自营阵营，在资本市场上也会形成新的利益结盟。

也许，在新拓的赛道上，还会有更庞大的选手在前面布局和猎杀成果。我们唯一可以肯定的是，这终将是一场产业生态链之争，这同时也是产业数字经济入口之争，硝烟渐浓，好戏才刚刚开始！

附件一

表：2020中国主要芯片设计上市企业一览（38家）